前作の戦いで盲目となった机龍之介（片岡千恵蔵）は、紀州の温泉で自分が斬り殺した妻のお浜にうりふたつの薄幸の女性お豊（長谷川裕見子）に助けられて伊勢古市に身を隠し、彼女の死後は木曾山中で薬売りの後家お徳（小暮実千代）と知り合い、ようやく穏やかな日々を過ごすようになる。しかし、やがて彼の心の奥底に潜む血を求める殺気も蘇ってきて……。中里介山の時代小説を原作に名匠・内田吐夢監督が手がけた三部作の第2弾。ここでは人間の心を取り戻しかけた龍之介が、再び血を求めてさまよう心の彷徨が描かれていく。新たなキャストも増え、それに従いストーリーもより複雑に錯綜していく中、内田監督ならではの重厚かつ虚無的な演出は俄然健在であった。（増當竜也）