マリーは大好きな猫のマルコムが毎晩外に出かけていくのが気になってしょうがありません。いったいどこへ出かけるの？
　ある夜、マリーはマルコムが真っ赤なコートで今にも出かけようとしているのを発見。なんとマルコムは一緒に行こうっていってくれます。
　さて、ネコの夜の世界へ大冒険！
　絵はすっかり枯れて、まるで水墨画に色を付けたよう。でも逆に、初期の頃の雰囲気にも思えます。
　ああ〜、やっぱりいいわあ〜。