(1)ブルー・ジーンＮＯ．１(2)涙のギター(3)太陽の彼方に(4)霧のカレリア(5)サーフィンＵ．Ｓ．Ａ．(6)ワイプ・アウト(7)パイプライン(8)ダイアモンド・ヘッド(9)ウォーク・ドント・ラン（急がば廻れ）(10)クルーエル・シー(11)１０番街の殺人(12)青い渚をぶっとばせ(13)運命（寺内タケシとバニーズ）(14)津軽じょんがら節（新節）(15)青春へのメッセージ(16)二つのギター(17)ジャニー・ギター(18)テネシー・ワルツ(19)ブルー・スター(20)さすらいのギター(21)慕情