ボブ・ディランの『追憶のハイウェイ61』や『ブロンド・オン・ブロンド』といったフォーク・ロックの名盤を手掛けたボブ・ジョンストンのプロデュースのもと、完成させた3rdアルバム（66年発表）。全米ナンバー・ワンになった前作『サウンド・オブ・サイレンス』にひきつづき、最高4位まで上がる大ヒットを記録。前作のフォーク・ロック路線を踏襲しながらもイギリスの民謡を下敷きにした「スカボロー・フェア／詠唱」など、その他のフォーク・ロック勢とはやや異なる多彩なサウンドに早くもアプローチしている。美しいハーモニーに加え、フォーク・ロック・ブームを皮肉った「簡単で散漫な演説」や「きよしこの夜」に当時の騒然とした社会状況を物語るニュースを重ねた「7時のニュース／きよしこの夜」などでは硬派な社会批評精神もアピール。そもそも「スカボロー・フェア」は反戦歌だった。（山口智男）