1910年のブラジル。プレヴィス家の長男がフェレイラ家の人間に殺された。プレヴィスの次男トーニョはフェレイラの家長に復讐をし、フェレイラ家からの復讐は逃れられない運命にあった。そんなときトーニョは弟のパクーと見たサーカスで、火吹き女のクララに心ひかれる。クララもトーニョに心奪われるが、復讐のときが近づいていた…。
   血で血を洗う殺し合いを続けるふたつの家、そうせざるをえない時代が哀しく、犠牲になっていく人間たちが哀れでならない。まるで儀式のように殺し合い、その理不尽な運命を受け入れる家族の歴史に一石を投じるのは幼い三男。彼の行動が哀しい歴史に終止符を打つのか…。ウォルター・サレス監督は、残酷な人生を歩むふたつの家族の中の、ひとすじの光を子供にたくす。それは決して胸をすくような結末には至らないが、これで終わってほしいと願わずにいられない。荒涼としたブラジルの風景、本当にその時代に生きているかのような役者たちの生々しい演技、いずれも印象深い。出演は、『ラブ・アクチュアリー』などにも出演しているブラジルのスター俳優ロドリゴ・サントロ。（斎藤　香）