婚約者である智恵子を連れ、季節外れの海へとドライブに出た『私』は、その帰り道、予期せぬ交通渋滞に巻き込まれる。智恵子の機転で二人を乗せた車は街道とほぼ並行する迂回路を順調に進むが、道を途中で誤ったらしく元の街道に戻れぬまま、やがて日没を迎えてしまう。人家もない暗闇を彷徨うように進み続けると、智恵子と私はそこである奇怪な現象と遭遇し驚愕する。そして、漸く辿り着いた不思議な集落で二人が目にしたものとは？