66年、九州。転入生の薫（かおる）は、不良の千太郎（せんたろう）と、ジャズを通じて友情を深めていく。その中で、薫は律子（りつこ）を想い、律子が恋する千太郎は、百合香（ゆりか）に夢中で…。友情と恋が交錯し、彼らの青春は予想外の方向へ転がりだす…!?
●収録作品／坂道のアポロン（3）／バグズ・コンチェルト