人の死をおそれるようになった軍馬。そんな軍馬を見て、サコはレースを辞める時期なのではないかと言う。軍馬はF3000にエントリーするハンス・レーシングチームのテストを受け、合格はしたものの思うような走りができず、内心苛立つ。その後レースに参加したものの、リタイアに終わってしまう。一方サコは、ジョージと契約を結び、デビュー曲の収録へと向かう。

＜目次＞

第１話　FIGHT A BATTLE (臆病者)
第２話　FRESH FLESH (新生)
第３話　FUSILIER (野獣)
第４話　FORTUNE (再会)
第５話　FRIGIDITY (変身)
第６話　FORTUNATE GODDESS (幸運の女神)
第７話　FALLEN TOWN (眠りの街)
第８話　FILTRATION (膿の道)
第９話　FIERY FORCE (怪気炎)
第10話　FORTUNATE GODDESS'S TASTE (女神の好み)
第11話　FALL GAY (転がる石のように)
第12話　FLIRTATION (男と女の第２幕)