第１話　FORSAKEN-LADY (泣く女)より
軍馬はヨーロッパF3000選手権第２戦を優勝で飾る。その後、軍馬はピーボーとサコのコンサート会場へ足を運び、ヤセ細り変わり果てたサコの姿に驚愕する。衝撃を受け悲しみにくれる軍馬たちは、サコを連れ戻す決心をする。

目次
第１話　FORSAKEN-LADY (泣く女)
第２話　FRESH START (もう一度……)
第３話　FLOAT (止まらぬ流れ)
第４話　FEELING DISTURBED (不安分子)
第５話　FIRE BOY (火の馬)
第６話　FIRSTEST (カンペキ)
第７話　FLEETING MOMENT (無限の時間)
第８話　FALL INTO NOTHING (寝がえり)
第９話　FUGUE (女運)
第10話　FANTASTIC DREAM (荒唐夢形)
第11話　FOGGY SYSTEM (変色海域)
第12話　FOREDOOMED (赤い糸)