ピーボーと純子の関係を知ってしまった軍馬は血眼になってピーボーを探し始める。しかし、軍馬は思わぬ人物と出会った。そして、彼は自分を軍馬の運転する車に乗せろと言って軍馬を挑発してきたのだが……

目次
第１話　FATHER AND SON (父と子)
第２話　FALCONS (二人鷹)
第３話　FLOW BACKWARD (逆流)
第４話　FRAME BUILDER (愛憎フレーム)
第５話　FRACTIOUS CHAPS (二匹のネズミ)
第６話　FORLORN HOPE (ゴメン)
第７話　FRACTIOUS MACHINE (バラバラ)
第８話　FONTAL BULLET (弾丸を噛め)
第９話　FRAILTY,THY NAME IS… (汚れちまった悲しみに…)
第10話　FORTHRIGHT (夜明け)
第11話　FEVER OF BLOOD (血の熱)
第12話　FRESHMAN (鉄砲玉)