ピーボーと純子が戻り精神面で充実していた軍馬は、バーミンガムＧＰの決勝レースで好調さを見せる。軍馬に激しい闘志を燃やしていた音也は、軍馬と激しいトップ争いを繰り広げる。自分の実力の限界をはるかに超えていた音也…果たして彼の運命は?

目次
第１話　FRANTIC IMITATION (円舞曲)
第２話　FATALISM OF RACE (孫悟空)
第３話　FURNACE (出口なし)
第４話　FIDGETY REST (バカンス)
第５話　FABULOUS THEME (栄光のル・マン)
第６話　FOSTERER (黄金時代)
第７話　FORTHCOMING (登り坂)
第８話　FOG SIGNAL (霧の予感)
第９話　FULMINOUS START (闇への助走)
第10話　FUSSBUDGET (ピーボー！ピーボー！)
第11話　FROTHING WISH (…食事は一緒に…)
第12話　FISTULA (お庭の隅の草叢に)