マハドーマ星には魔力が満ちている。魔力は生物でない「物」にも命を吹き込み、疑似生物化させる。その星の奴隷島に、囚われた奴隷に紛れてコブラが現れた。魔法の源泉を示すという「マーラの巻物」の探索を、シークレットに依頼されたのだ。奴隷島はギルドに属する商人マシャドが支配していたが、その宝物殿には「マーラの巻物」が隠されているという。巻物を盗み出し、魔法の源泉を求めて旅立つコブラの元に、牢番ジータ、人形使いのマリオと彼が操る人形ザナドゥ、魔法少女ラナが集った。