戦争は終結したが、功績により領主にされてしまった蓮弥。エミルやフラウたちの力をかりて、なんとか町が形になりつつあったところにやってきたのは、獣人族の勇者だった。獣人族の勇者が言うには、人族の勇者と共に魔王討伐に行くはずだった予定が蓮弥によって崩されたとのこと。そんな中、人族の勇者の力を取り込んだ黒鎧に変化が起きていて――。