夏へと移り変わりつつある季節の中。かつて人類最高峰の錬金術師――達人として活躍していた三森慧は、今は相変わらず、教師として弟子の悠里や同僚のましろ達と騒がしい日常を送っていた。だがある日、慧とましろは何者かによる襲撃を受ける。彼らの前で形を成していく黒い泥。それがとった姿は、肌の色を除けばましろと寸分違わぬもので――。凸凹師弟が綴る学園異能バトルアクション第二弾！