刹那の幻影、極彩色の夢……サーカスに囚われた美しき男たちの物語名前を変え男妾に堕ちたピエロ・トリノス。どこまでもトリノスに焦がれる若者・ミシェル。禁断の愛に心病む・ココ。サーカスと心中する・オーギュスト…。70年代パリのサーカスを舞台に、そこを生きる人々の人生模様を官能的タッチで描き出す、エロティック・ストーリー。