ジョージと黄色い帽子の男がハロウィーン・パーティーに到着――けれど、ふたりは仮装をしていない。でも、だいじょうぶ――2階の古いトランクのなかに衣装がたくさんあったので、ジョージはあれこれと試してみることにした。ところが、鏡を見るためにはベッドに飛び乗らなければならない。1階では、パーティーのお客たちが妙な物音を耳にしはじめる。そのとき、電気が消えてすさまじい音が！ さあたいへん。だれか「お化け」って言った？