全曲ソロの弾き語りスタイルで、トラディショナルやブルースナンバーをカヴァーした、前作の続編的アルバムである。年齢を重ねてより渋みを増したヴォーカルが、ストイックなブルースナンバーによく合っている。また、伴奏がディランのギターだけであるため、テクニカルなギタープレイヤーとしての彼の真価が、十二分に発揮されたアルバムともいえる。この時期のディランは、古きよきブルースを現代に伝える、語り部的な役割を果たそうとしていたのかもしれない。（星野吉男）