ミルト・ジャクソン（ＶＩＢ）　ジョン・ルイス（Ｐ）　パーシー・ヒース，レイ・ブラウン（Ｂ）　ケニー・クラーク，アル・ジョーンズ（ＤＳ） (1)ソフトリー・アズ・イン・ア・モーニング・サンライズ(2)ラヴ・ミー・プリティー・ベイビー(3)オータム・ブリーズ(4)ミルト・ミーツ・シッド(5)ムーヴィング・ナイスリー(6)ＤアンドＥ(7)ハート・アンド・ソウル(8)トゥルー・ブルース(9)ブルーソロジー(10)イエスタデイズ(11)ラウンド・アバウト・ミッドナイト(12)ビトウィーン・ザ・デビル・アンド・ザ・ディープ・ブルー・シー