本作は、64年9月にベルリンのフィルハモーニック・ホールでライブ録音された。メンバーはマイルス（トランペット）のほか、ウエイン・ショーター（テナーサックス）、ハービー・ハンコック（ピアノ）、ロン・カーター（ベース）、トニー・ウィリアムス（ドラムス）である。
   この時期のマイルスは割合積極的に演奏し、わき上がるアイディアをストレートに噴出させている。また、録音当時18歳だったトニー・ウィリアムスの、臨機応変で鮮やかなドラミングにも注目して聴きたい。周りの音のちょっとした雰囲気の変化にも反応し、あるときは手綱を緩め、また一転してムチを入れる。その判断の的確さは見事というほかない。ショーターは常に大きく構え、ハンコックは豊富な技の一部をチラっと見せるだけで音楽の流れる方向を変えてしまう。（松本泰樹）