岡山藩熊田（くまだ）家藩主・治隆（はるたか）率いる行列の本隊と、明朝までに合流することを命じられた新米家老の和泉（いずみ）。深夜の峠越え、思わぬ人物との出会い――そんな一夜の経験は、本人の気づかぬうちに、和泉を成長させていた。一方、幕府の密命により治隆の身辺を探る九作（きゅうさく）は、思わぬことをきっかけに、身元を怪しまれることになり!?