女装したアマンダ・レアのジャケットもクールな、1973年3月発表のセカンドアルバム。オリジナルのアナログ盤ではA面（<1>～<5>）にポップな楽曲を、B面（<6>～<8>）にアヴァンギャルドでプログレ風な楽曲を収録したつくりとなっていた。
   英国で一大ブームとなったグラムロックの人気が下火になりつつあった時期に発表された作品でもあり、<1>や<4>では「グラム以後」の時代を予見するシャープでソリッドなロックを提示している。また<6>～<8>では、ブライアン・イーノの前衛的な資質が全開となり、テープ操作やシンセによる音作りが大きくフィーチャーされている。
   しかしこの作品を最後にイーノはバンドを脱退。環境音楽やアンビエントテクノの祖としての歩みを本格的に始めることとなる。一方残されたメンバーは、ブライアン・フェリーを中心として、次作以降よりまとまりのあるバンドサウンドを構築していく。（今井直也）