河童の写楽は歌のマネージャーをすると言い出し家に住みつくことになった。写楽は被写体として紺という美しい女を連れてきた。歌は心を失った玉を医者に診せるために紺の絵を描き続ける。しかし、紺は写楽がよこした化け狐で、歌と玉の体に乗り移り人間になろうと企んでいた。ついには玉に狐が乗り移ってしまう。しかし、玉は完全には乗り移られず、不安定な状態になる。歌は玉を連れて、長屋の女親方とともに玉の村に向かうのだった。

目次

第四十二図 影絵
第四十三図 妖婦
第四十四図 狐
第四十五図　玉　狂乱
第四十六図　水中花
第四十七図　玉　瀕死
第四十八図　全身エレキテル
第四十九図　沼の上
第五十図　　霧の中
第五十一図　二女混合
第五十二図　村への道