ウタは歌として生き、今ではもう大人になった。おのぼりさんを捕まえては遊郭の案内をしてお金をもらっていた。歌は自分の絵をみなに認められたいが、彼が描いた人はたちまち不幸になってしまう。彼の絵は真実の姿を映し、不幸をさらけ出してしまうのだった。遊郭一美しい女は歌に絵を描かせたところ、温泉の原液に身を焼き、死んでしまった。

目次

第二十二図 不幸の絵師
第二十三図 飛び道具
第二十四図 蜘蛛の巣の女
第二十五図　囚われの絵師
第二十六図　溶解地獄の女
第二十七図　皮を剥ぐ女
第二十八図　異形の夜
第二十九図　至福の絵
第三十図　　打手の小槌
第三十一図　玉手箱