女のボボに魅せられたウタは若い女の家に忍び込み、その絵を一心不乱に描き続ける。玉は遊郭に火をつけた犯人だと男に見抜かれ、長屋を出てしまう。タカは極悪人になるために人を切ることを決意する。しかし、殺した相手がいつまでも目の前から消えずおかしくなってしまう。ついには、舌が二つに分かれた男にタカは殺されてしまうのだった。br>
目次

第十一図 夜飛歩遊人
第十二図 盗み絵
第十三図 志乃の身体
第十四図　恋逃行二人
第十五図　人斬り夜
第十六図　三途の河原
第十七図　灰胡座
第十八図　葦の中
第十九図　最初の男
第二十図　土砂降りの夜
第二十一図　不幸の人々