イルカペイントは2周しかその効果を発揮しない。それ以上使えばブレーキングに大問題が生じるとも。
レースに出れば軍馬が死ぬというジーザスの予言、軍馬の無事を祈る純子の気持ち、そしてなにより「何人たりとも俺の前は走らせねぇ」という軍馬の信念。
純子の一言でレース出場を決心した軍馬。一方の純子は、音也にバイクで襲われる。イルカペイントは、レースは、そして軍馬の運命はどうなるのか……。

＜目次＞
第１話　FUSELAGE (ミックスジュース)
第２話　FULMINATION (奈落)
第３話　FELICKER (陰画)
第４話　FUDGE (三百代言)
第５話　FLABBERGAST (狂演)
第６話　FUSIBILITY (変化)
第７話　FOOTLESS (千鳥足)
第８話　FORCE (押す！)
第９話　FASCINATE MEN (男たち)
第10話　FAR SENTIMENT (恩讐の彼方)
第11話　FOLLOW ONE WAY (一方通行)
第12話　FINEST TOWN (最後の街)