【注意】
この作品は、宵闇天化・上（ASIN:B07BRGXCT6）の続編です。

室町時代に生まれたとされる化粧で人を操る秘術「天化(てんげ)」。
その使い手である天化師たちは時代の中で徐々に姿を消しつつあった。
新潟県阿賀野市。
江戸天化の流れを汲む天化天朝流を継承する一家が県を震撼させる怪事件に立ち向かう人気シリーズ３作目。

新潟市中央区万代島、朱鷺メッセで起きた騒動は序章に過ぎなかった。
大学生による政治団体、イエローナイフの企てとは？
そして卜部家を追いつめる造反者の正体は誰か？
京都から来た最強の天化師、西都禰宜流の嵯峨根が繰り出す秘術とは？
糸魚川で起きた悲劇に端を発した彼らの行動は、やがて世界を震撼させる。
さまざまな思惑の渦巻く混迷の朱鷺メッセに天化天朝流・卜部家の面々が赴く。
県土全域を舞台にしたシリーズ最高スケールの３作目、ついに完結！