【注意】
この作品は、金色天化（ASIN:B01MCZVAAY）および天化爛漫（ASIN:B076N7H45L）の続編です。
とくに金色天化を読了した上で楽しむことを推奨しております。

室町時代に成立し、化粧を用いて人の心を自在に操る秘術「天化（てんげ）」。
その使い手である天化師たちは時代の中で徐々に姿を消しつつあった。
現代・新潟――。
自己啓発セミナー・幸福向上委員会が、天化を使って引き起こした未曽有の大事件から間もなく１年を迎えようとした夏。
再び、新潟市中央区、万代島で県知事が襲撃される事件が起こる。そこには、幸福向上委員会事件との奇妙な関連が確認された。
時を同じくして不可解な経緯で釈放された幸福向上委員会の危険人物、大槻四郎――。そして、あの少女。
事件の影に見え隠れする京都の天化師たちの陰謀、そして、若き天化師・卜部航の前に現れた謎の大学生、赤城智の正体とは？
越後平野の片隅でその技術を受け継いできた天化天朝流、卜部家の面々が新たな事件に挑む！
県土全域を舞台にしたシリーズ最高スケールの３作目、ついに始動！