76年夏、ニューポート・ジャズ・フェスティバルにおける「ハービー・ハンコックの追想」と題されたプログラムで、60年代のマイルス・デイビス・クインテットの再結成はセンセーショナルなニュースとなった。
   しかし、マイルスは健康上の理由から直前に出演をキャンセル。フレディー・ハバードを代わりに迎え、ハンコック、ウェイン・ショーター、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスというマイルス・クインテットの面々が68年以来顔をあわせた。彼らはアコースティク・ジャズのすばらしいステージを繰り広げ、1回限りの予定だったのが、あまりの反響に翌77年ワールド・ツアーを行うことになる。
   そのツアー中レコーディングされた2枚のアルバムの1枚が本作（もう1枚はマイルストーン盤で、ロン・カーターのリーダー作）。73年以降、ブラック・ファンク路線を進んできたハンコックが再びアコースティック・ジャズに取り組んだ、ハンコックとしては数少ないトリオでの作品。（高山武樹）