第二次世界大戦前夜の満州。
日蒙の混血児ウムボルトの数奇な運命を描く、
歴史ロマンの二巻目。

本巻で主人公ウムボルトは関東軍の口添えで
入学した建国大学を飛び出し、
自らの出自を追うため、一時故郷に里帰りをする。
故郷で彼は反日運動に身を投じるジャムツと
銀巴里の歌姫麗花と再開、日本の特務機関に追われる。

そしてその旅の最中、ウムボルトは日本人の父親と
新疆・トロツキー・出口王仁三郎との
並々ならぬ因縁を知ることになる。

ラスト、トロツキーを建国大学に招くという
秘密計画に危険を知りつつ足を踏み入れ、
自らの運命に立ち向かおうと決心する
ウムボルトの潔さが美しい。